Finanzas

Antonio Pulido y Enrique Goñi, copresidentes de Banca Cívica, en la Bolsa de Madrid.

Banca Cívica cotizará en Bolsa el 20 de julio

La Oferta de Suscripción de Acciones (OPS) de Banca Cívica comienza el  30 de junio, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya aprobado y registrado el miércoles 29 de junio el Folleto Informativo.

La banda de precios de la oferta ha quedado establecida, de forma indicativa y no vinculante, entre 2,7 y 3,8 euros por acción. Esta horquilla equivale a una capitalización bursátil (o valor de mercado de la totalidad de las acciones de la Entidad) de entre 1.342 y 1.889 millones de euros después del aumento de capital (entre 1.414 y 1.990 millones de euros incluyendo las acciones relativas a la opción de compra “green shoe”).

Banca Cívica pondrá a la venta hasta un máximo de 248.800.000 acciones, representativas actualmente del 47,5% del capital social de la entidad tras la OPS, incluida la opción de compra (“green shoe”). La opción de suscripción “green shoe” tiene por objeto hasta un máximo de 26.657.200 acciones de nueva emisión que serán emitidas por la Sociedad en caso de que la Entidad Coordinadora Global ejerza la opción de suscripción.

Está prevista su admisión a cotización en las cuatro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIB).

Con la salida a Bolsa, Banca Cívica tendrá una estructura de capital adecuada a las nuevas exigencias regulatorias y de mercado.

La OPS de Banca Cívica está dirigida tanto a inversores institucionales, nacionales e internacionales (Bancos, Cajas de Ahorro, Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y Sociedades Gestoras de Carteras, entre otros) como a minoristas y empleados.

Tal y como recoge el Folleto Informativo registrado hoy ante la CNMV, la distribución propuesta para la Oferta es la siguiente:

Tramo Minorista: Dirigido a todos aquellos inversores que no tienen la consideración de “cualificados” según la normativa de mercado de valores. En este tramo la orden de suscripción mínima será de 2.500 euros y la máxima de 250.000 euros. Se le han asignado inicialmente 106.628.544 acciones, el equivalente al 48% del volumen inicial de la Oferta.

Tramo  de Empleados: Dirigido a los que se puedan encuadrar dentro de alguna de las categorías que señala al respecto el Folleto Informativo. Se le han asignado inicialmente 4.442.856 acciones, el equivalente al 2% del volumen inicial de la Oferta. El importe de suscripción mínimo en este tramo será de 2.500 euros y el máximo de 250.000 euros.

Tramo para Inversores Cualificados: Dirigido a todos aquellos inversores españoles e internacionales cualificados. En este tramo, la orden de suscripción deberá tener un importe mínimo de 100.000 euros. Se le han asignado inicialmente 111.071.400 acciones, el 50% del volumen inicial de la Oferta.

La distribución anterior es indicativa y podría modificarse en función de la demanda real en los términos previstos en el Folleto Informativo de la OPS, aunque en ningún caso el Tramo para Inversores Cualificados o tramo mayorista será inferior al 40%.

Fijación de precios

El precio de suscripción de las acciones para el Tramo Mayorista se fijará el día 18 de julio.

El precio de suscripción del Tramo Minorista se fijará el día 18 de julio y será el menor de entre estos dos:

Precio máximo Minorista que se fijará el 12 de julio

Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta

El precio de suscripción del tramo de empleados será el precio minorista, con un descuento del 5 %.

Periodo de mandatos de suscripción

Todos los inversores minoristas podrán realizar peticiones de suscripción de acciones desde mañana, 30 de junio, hasta el 12 de julio, pudiendo ser revocadas estas peticiones desde su formulación hasta el 15 de julio. A partir de esta fecha, se convertirán en órdenes en firme e irrevocables. Los mandatos de suscripción que no sean revocados tendrán prioridad en el prorrateo. Los minoristas podrán, entre los días 13 y 15 de ese mes, realizar solicitudes vinculantes de suscripción de acciones, no revocables.

Las órdenes de suscripción podrán formularse en todas las oficinas de la red comercial de Banca Cívica (que incluye las antiguas redes de Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos)- así como en toda la red comercial de la Caixa y de Banco de Madrid.

La operación cuenta con Credit Suisse como Coordinador Global Único; Credit Suisse y Morgan Stanley como joint bookrunners, y Ahorro Corporación, Banco Espirito Santo, Keefe Bruyette & Woods, N+1 y AFI como asesores colocadores mayoristas.